2020年06月28日公開。37thアルバム"SCREAMⅠ"収録。以前よりも洋楽を嗜む機会が増加し、それに伴い作曲方法、主にアレンジの方向性が36thまでと変化し始めた時期の楽曲。

タイトルの"Downer"は、今までだと上げ調子だったメロディーの一部を意図的に下げた曲であることから付けられた。後に2度再録されるが、片方のリテイクがやけに明るくなってしまい、もはやダウナーじゃないという理由から"Upper"に改名されている。